美国新股:希尔顿IPO集资逾23亿美元,创史上最大酒店IPO案 / 6 years ago美国新股:希尔顿IPO集资逾23亿美元,创史上最大酒店IPO案1 分钟阅读路透12月12日 - 全球最大酒店运营商希尔顿全球(Hilton Worldwide Inc) 周三首度公开上市(IPO)筹资23.4亿美元,重返公开市场。六年前,美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通) 以史上最大杠杆收购案之一将希尔顿收购后私有化。 希尔顿旗下包括康莱德酒店(Conrad)和华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)等高端品牌。此次IPO发行价定为每股20元,在预估区间之内,使其市值达197亿美元。该股将从周四起以HLT为股号在纽约证交所挂牌交易。 黑石集团在2007年以267亿美元收购希尔顿,包括承接其债务,当时市况景气正值顶点。但金融危机随后爆发,公司面临因杠杆收购的大笔债务,而经济衰退亦打击业务。黑石在这次IPO之前,为希尔顿约130亿美元的债务进行再融资。 IPO集资所得计划用于偿还12.5亿美元债务。 黑石总共投资希尔顿约64亿美元,IPO之后黑石持有的76.2%股权约价值150亿美元,是投资金额的2.3倍以上。意味着希尔顿将成为黑石最成功的战绩之一。 希尔顿及现有股东将在本次IPO出售1.176亿股。本案规模是今年第二大IPO案,仅次于油管控股公司Plains GP Holdings LP的IPO案。 希尔顿起初拟以每股预估区间18-21美元发行1.128亿股。但一位消息人士说,超额认购约达10倍,投资者需求反应极为热烈。(完)